陸金所控股于2014年12月2日在開曼群島注冊成立。陸金所，全稱上海陸家嘴國際金融資產(chǎn)交易市場股份有限公司，是陸金所控股旗下全球領先的線上財富管理平臺。2011年9月在上海注冊成立，注冊資本金8.37億元，位于國際金融中心上海陸家嘴。陸金所控股是中國平安集團成員公司。立足于“信息平臺”和“科技賦能”兩大功能定位，陸金所致力于結合金融全球化發(fā)展與信息技術創(chuàng)新，以健全的風險管控體系為基礎，為廣大投資者提供專業(yè)、高效、安全、透明的綜合金融資產(chǎn)交易信息及咨詢服務，助大眾實現(xiàn)財富的保值與增值；以領先的金融科技與應用為基礎，在財富管理業(yè)務領域開拓創(chuàng)新，穩(wěn)健增長，助力金融業(yè)數(shù)字化升級。陸金所始終保持高速增長。根據(jù)平安2019年報顯示，截至2019年12月末，陸金所平臺注冊用戶數(shù)達4,402萬，向1,250萬活躍投資客戶提供7,800多種產(chǎn)品及個性化的金融服務，客戶資產(chǎn)規(guī)模為3,469億元。陸金所還推出了業(yè)內(nèi)獨樹一幟的投資者適當性管理體系，該體系主要包括“投資者評估(Know Your Customer, KYC)、產(chǎn)品風險評估（Know Your Product, KYP），投資者與產(chǎn)品風險的適配、信息披露、投資者教育”五方面內(nèi)容，其特點是利用大數(shù)據(jù)技術、機器學習等技術在資金端對投資者進行“精準畫像”，并提供智能推薦服務，能實現(xiàn)投資者風險承受能力與產(chǎn)品風險的精準匹配，“將合適的產(chǎn)品賣給合適的人”。